【Excel分析報告】陸股多空分析大全,A股最新大盤、行業與ETF估值報告 | 隔壁表哥

【Excel分析報告】陸股多空分析大全,A股最新大盤、行業與ETF估值報告

  以下為6月中大陸A股大盤、行業與ETF估值數據,提供大家參考(更新於6/14)。

文章目錄

 1.【台灣】陸股ETF標的估值

 2.【大陸】陸股ETF標的估值

 3.【大陸】陸股各行業估值

 4.估值法的簡要說明

 5.陸股歷史估值數據

台灣人投資於大陸股市的渠道能夠從兩個管道進入,第一為外資管道,第二為內資管道。


各管道如何進入可參考:

【陸股投資】如何投資陸股ETF?有哪些注意事項?投資標的、費用、收益一次搞懂

新手投資人也可參考:

【陸股投資】大陸股市介紹!4大指數一次搞清楚 (上證50、滬深300、中證500、創業板)A股、B股、H股簡介

【陸股投資】中國股票看盤軟體哪個好?免費手機看盤軟體與電腦軟體大比較


【註】隔壁表哥每月月初月中發佈A股股市板塊統計資料。資料包含市盈率(PE)、

市盈率位置、市淨率(PB)、市淨率位置、淨資產收益率(ROE)、股息率(Yield)。

以下方便台灣投資者查看陸股總體估值,分為【台灣】陸股估值【大陸】市場估值

01【台灣】陸股ETF標的估值

  台灣投信對標的陸股大盤標的,使用市盈率(PE)與市淨率(PB)的估值方式,

對比過去10年歷史估值,給出當前的市盈率市淨率的相對位置提供投資朋友參考。

最新陸股估值

【註】紅色深淺表示所處市盈率(PE)與市淨率(PB)位置,深紅表示市場價位偏高。

PE在歷史位置越低越佳,ROE則越高越佳,若景氣循環使ROE處於高位後市有回落風險。

Yield殖利率越高越佳,與PE常有聯動性,詳細請看估值說明。(以上不構成投資建議)

免費大陸股市估值報告,每個月初、月中寄送陸股大盤、行業估值分析報告,歡迎下載。

02【大陸】陸股ETF標的估值

最新基金估值

列舉基金均為場內基金,即在交易所內交易,好處為場內交易費用小於場外申贖費用,

無論場內場外管理費與託管費不可避免,可避開高費率基金,表格中段有總費率計算。


如何挑選標的可參考:

【在陸生活必備】如何挑選陸股ETF?三大原則挑選合適標的

在陸開設證券戶可參考:

【陸股投資】台灣人如何在大陸開證券戶?(內含手機號、居住證明、銀行帳戶辦理流程)


【註】紅色深淺表示所處市盈率(PE)與市淨率(PB)位置,深紅表示市場價位偏高。

PE在歷史位置越低越佳,ROE則越高越佳,若景氣循環使ROE處於高位後市有回落風險。

Yield殖利率越高越佳,與PE常有聯動性,詳細請看估值說明。(以上不構成投資建議)

03【大陸】陸股各行業估值

最新市場估值

【註】紅色深淺表示所處市盈率(PE)與市淨率(PB)位置,深紅表示市場價位偏高。

PE在歷史位置越低越佳,ROE則越高越佳,若景氣循環使ROE處於高位後市有回落風險。

Yield殖利率越高越佳,與PE常有聯動性,詳細請看估值說明。(以上不構成投資建議)

04估值法的簡要說明

PE估值法

市盈率估值法(price-to-earning ratio)又稱本益比,是以股票每股市價除以每股盈餘,

如果公司淨利潤不發生改變,扣除通貨膨脹的影響後,則本益比等於公司的回本年限

例如本益比為10的股票,在公司淨利潤維持不變的情況下,投資期約10年後會回本,

而其倒數可以理解為投資收益率,本益比為10的公司,其每年的收益率等於1/10=10%。

因此在其他外在條件不變的情況下,本益比越低的投資標的投資回報率也就會越高。


PB估值法

市淨率估值法(price-to-book ratio),又稱股價淨值比,是以每股市價以每股淨資產。

例如市淨率為1的股票,則表示以1元等價交換了公司1元的淨資產。那如果市淨率為30,

表示公司1元的淨資產市售要用30元的價格購買。可理解為公司的淨資產市售的價格

簡單解讀市淨率越低,就能用越便宜的價格買到公司的淨資產,投資報酬率也就越高。


ROE淨資產收益率

另外估值表還公布了另外兩項指標,首先是ROE股東權益報酬率,又稱淨資產收益率,

也是企業每一塊錢運作的效率。計算方式是稅後淨利潤,扣除優先股息後除以淨資產。

通常股東權益報酬率ROE(%)越高表示公司運作金錢的效率越好,成長性通常也較高。


Yield殖利率

Dividend Yield現金殖利率,是以每股股息除以每股股價,計算以市價投入的回報率。

台灣人喜歡以高殖利率的股票作為存股標的。所謂存股就是將股票當作存錢,取代銀行,

長期將資金投入股票中不取出。存股標的要非常穩定,成長性較低,發還股東的股息多。

估值法的使用限制可參考:【投資必備】如何判斷股價高低?7大估值法一次弄懂


陸股投資入門系列可參考

【陸股投資】台灣人如何在大陸開證券戶?(內含手機號、居住證明、銀行帳戶辦理流程)

【陸股投資】大陸股市介紹!4大指數一次搞清楚 (上證50、滬深300、中證500、創業板)A股、B股、H股簡介

【陸股投資】如何投資陸股ETF?有哪些注意事項?投資標的、費用、收益一次搞懂

【陸股投資】中國股票看盤軟體哪個好?免費手機看盤軟體與電腦軟體大比較


05陸股歷史估值數據

(2021)3月中大盤、行業與ETF估值報告

(2021)3月初大盤、行業與ETF估值報告

(2021)2月中大盤、行業與ETF估值報告

(2021)1月中大盤、行業與ETF估值報告

(2021)1月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)12月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)12月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)11月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)11月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)10月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)10月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)9月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)9月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)8月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)7月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)7月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)6月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)6月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)5月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)5月初大盤、行業與ETF估值報告

(2020)2月中大盤、行業與ETF估值報告

(2020)1月底大盤、行業與ETF估值報告

(2020)1月中大盤、行業與ETF估值報告

(2019)12月底大盤、行業與ETF估值報告

(2019)12月中大盤、行業與ETF估值報告


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筆者:隔壁表哥

台灣大學畢業。曾任基金業。
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